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    年终专稿:须晴日,看红装素裹(上)
    添加时间:2018-12-17 13:48:16 来源:荆州与时塑业有限公司 点击量:
    大隐穿上新买的波司登超薄羽绒裤,一阵惆怅却涌上心头——

    这一年,又TM这样对付过去了!

    正是:
    甲子今重数,生涯只自怜。
    殷勤元日日,欹午又明年。


    一缕感怀并不妨碍这个高潮井喷季的渐入佳境:各种论功行赏大会、红围巾party和年度盛典,熙熙攘攘,此起彼伏。

    脑海中想起唐代诗人王维的诗句:九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。

    然而,在这歌舞升平的盛世华年背后,却难掩防水行业大企业们的磨刀霍霍和图穷匕见。

    如果你有酒,且听大隐戏说几分。



    戏说前,先容大隐发个海报应应景:

    热烈庆祝:
    “大隐于水先生”公众号平均单篇阅读,首次突破1万人次大关!

    单篇平均点击过万,这无疑是专业领域公众号阅读点击一个神迹般的数字!

    在此,感谢广大人民群众的厚爱和捧场,大隐决心在新时代中国特色社会主义思想指导下,奋勇前进,争取更大的成绩。

    科顺: 将跟随进行到底

    12月13日,科顺防水科技股份有限公司董事会发布对外投资设立控股子公司的公告,宣称拟以自有资金认缴出资9900万元共同投资设立控股子公司“深圳前海铂盾新材料股份有限公司”(暂定名)。

    消息一出,马上有证券公司建材分析师和基金经理联系大隐,问作何评价。

    科顺属于稳健型企业,从创业伊始,便实行跟随战略。

    台企中有一种“老二哲学”的说法:紧跟在第一的后面做老二,瞄准机会再向第一冲刺。这种战略在中国很管用。大路看你开,大风由你挡,稍有懈怠闪失,我便乘机超越。

    达利食品一度跟随娃哈哈三十年,在2018年新一期福布斯富豪榜上,达利食品的许世辉家族以627.9亿身家,超越宗庆后家族的586.5亿元,成为中国休闲食品行业首富。

    科顺和卓宝堪称华南双雄??扑车某沙?,应该说得益于对深圳卓宝十七八年时间的跟随,从产品差异化、渠道策略和品牌打造,这种孪生兄弟般的存在,让两个企业都不敢懈怠,成就了彼此。同样的例子还有山东的宏源和宇虹、辽宁的禹王和大禹。

    卓宝两度受挫IPO,科顺2018年1月16日成功登陆创业板后,由此完成了最后超越。

    当然,在这长达18年的跟随旅途后期,科顺的另外一个目标则是更前方的东方雨虹。

    如果说推出ELOKT(依来德)品牌进入建材零售领域,可以理解为其跟随东方雨虹的第一步;那么,此次宣告进军涂料领域,是否也可视为跟随的第二步呢?

    群众会问,科顺进入涂料行业,胜算又如何呢?

    首先,我们来看其市场定位。

    科顺新公司中的三个自然人股东全部来自HEMPEL(中国)有限公司。

    这家公司原名海虹老人涂料(中国)有限公司,是丹麦HEMPEL集团全资子公司。早在上世纪50年代,海虹老人涂料就进入中国市场,在远洋轮船涂装上使用。经过半个多世纪的深耕,海虹老人活跃在船舶漆、工业防护漆、集装箱漆、建筑装饰漆、道路标线漆等领域,被视为中国市场工业涂料的领导品牌之一,营收规模在30亿元人民币上下。

    据推测,科顺将聚焦于海虹老人擅长的防腐涂料领域(船舶漆、工业防护漆、集装箱漆),以充分发挥三个引进人才的专业优势、经验优势和客户资源优势。

    这跟东方雨虹聚焦于建筑涂料战场可谓是花开两朵。

    其次,来看其切入的角度。

    从三个人的履历来看,有如下共同特点:

    年龄38岁以上(平均40.7岁,处于职业生涯的黄金期);在海虹老人工作年限都在14年以上;有大客户经理经历。

    一般而言,在一个公司能坚持14年以上的骨干,一般有四个特点:行业素质突出;创造过相当业绩;掌握了可以想象的客户资源;对行业竞争要务有深刻理解。

    科顺通过人才引入的手段切入工业涂料领域,赢得了一些涂料领域业内人士的认同,认为其聚焦并瞄准大客户,动作“非常务实”。

    令人意外的是,市场对科顺的投资行为似乎并不热心。

    当日,沪深两市建材股整体大涨2.72%,而科顺股份每股报收9.75元,涨幅仅1.56%,远低于平均值;与此同时,东方雨虹每股报收14.15元,大涨7.89%。

    市场习惯用脚投票,你那边发布利好,我这边股票却大涨,貌似哪里不对劲……

    其实,这一扬一抑,自有逻辑在其中。

    其一,多元化成功概率低。

    在防水主业格局变幻、自身根基有待加强的情况下,贸然出击其他领域,容易两头吃紧。

    任何领域都有“杀生”的嗜好,这就像一个死气腾腾的大牢,许久没啥娱乐活动,突然扔进来一个新同志,从狱霸到马仔,顿时兴趣盎然起来……

    其二,别处风景也一般。

    集装箱漆领域,虽然世界上90%以上的集装箱产自中国,但由于客户相对集中,议价能力低,同时也有相当的品牌门槛。

    船舶漆受造船业周期性影响,市场波动很大。目前全球造船业(包括中国)产能严重过剩,船舶数量不仅能够满足货物往来的需求,而且大大盈余。中国船企接单量由2016年最高峰时占全世界份额的59%锐减至目前的35%上下。

    重防腐涂料领域,几年前就进入了同质化竞争阶段,价格战时有发生。

    新品牌将面临品质、服务、业绩等多重拷问,万事往往开头难,中间难,最后也难。
    (猜想:或许,下一步会收购一个中不溜工业涂料品牌?)

    其三,新行业博弈要点到底在哪里?

    只要肯花大价钱,营销人才总是好网罗的。工业涂料市场博弈的难点,重点或在于战略、品牌打造、工业涂料技术和资源组织能力。

    东方雨虹在涂料领域,貌似有些迷茫踟躇,一脚油门跟上去,是否有些盲目?

    据传闻,科顺正在洽谈一个非织造布企业的收购事宜。如果属实,则是其跟随新目标的第三步棋了,显然是要将“跟随”进行到底了。

    天鼎丰几乎已成为了世界最大的非织造制造商,正全力向IPO发起倒计时冲刺。目标的火箭快要升空了,这种跟随看起来多少有些迟钝。


    当然,也并非完全没有利好:大企业多元化,对于广大中小企业而言,或许是个屌丝逆袭的好机会。

    三棵树:久听楼板响,终见人下来


    4月7日-8日,科顺做东,中国建筑防水协会2018年度第一次会长工作会在顺德召开。
    会议期间,传言各大佬们在很多问题上,百家争鸣,百花齐放。

    而唯一的一次默契,则是在谈及三棵树即将进入防水行业一事上,大家都不约而同地笑了。

    或许注定与科顺有缘,在12月12日同天,三棵树涂料董事会发布公告,宣称拟与大禹防漏的股东签订框架协议,现金收购大禹防漏70%的股权,交易价格暂定为2.07亿元。

    广州大禹这个知名度一般的企业,藉此名声大振。

    消息传开,防水行业很多人又笑了。

    很多吃瓜群众会问:广州大禹和东北那个大禹啥关系?

    答:啥关系没有,相望江湖而已。

    吃瓜群众又问:广州大禹防漏跟大禹九鼎新材料科技有限公司啥关系?

    答:母子关系,前母后子。

    吃瓜群众接着又问:广州大禹有多大规模?

    答:据官方信息,其今年1月至8月实现营业收入2.37亿元,净利润3125万元。据此判断,其营收规模约在3亿元上下,大约可排在防水行业第28位左右。

    吃瓜群众还有的问:广州大禹2017年度营收约1.84亿元,净利润453万元;为何2018年1-8月营收约2.37亿元,净利润却激增到了3125万元?

    答:这个问题……,你看,今天天气真好啊……

    12月4日,三棵树在上海闵行区注册上海三棵树新材料科技有限公司。春节前后,防水事业部将正式搬到虹桥万科中心。

    届时,四川邛崃和安徽明光防水材料基地将一期投产,加上广州大禹的清远和孝感基地,明年三棵树将有四个防水材料基地并行。

    2019年,三棵树还有河北博野、福建莆田两个防水材料基地要先后动工。

    久听楼板响,终见人下来??缃缯咧沼诹街唤盘私?。

    那么,到底是防水列强们自命清高,还是三棵树盲目乐观呢?

    大幕已徐徐拉开,吃瓜群众且坐稳小板凳,好生看戏。

    东方雨虹:以退为进

    东方雨虹10月31日发布了组织变革公告,据传年前将陆续裁员1000人以上(这里面有很大一部分属于直营业务部门转合伙人的)。

    工程渠道规格升级一统了防水业务,也肩负起了除非织造布外其他多元化产品的销售重任。

    大隐在11月9日的撰文中认为,工渠的升级意味着东方雨虹多元化的重新定义。

    在战线拉长、战果低于预期、资金吃紧的前提下,这显然是以退为进的理性做法。对此,股市也作出了积极的回应。

    据了解,天鼎丰加大了对防水企业的营销力度,让防水企业们莫名惊诧的是,不仅“价格好商量”,而且“账期也好商量”。

    对此,大隐认为这种新动向意味着天鼎丰IPO的临近。

    据推测,天鼎丰生产的无纺布,雨虹的内部自用率已由最初的80%以上降至了50%左右??梢允韵?,如果进一步降至30%线甚至以下,意味着其上市的“关联交易”拷问将不复存在,上市将成为必然。

    从目前相对客观的一些分析文章来看,2019年中国经济形势貌似不甚乐观。

    那么,德爱威涂料、卧牛山保温和华砂,有谁会不幸成为鸡肋?


    卓宝:事不过三,还是流年不利?

    从8月10日的昆明第1站开始,卓宝董事长邹先生开启了2018防水行业财富论坛全国巡回之旅。
    目前,已经进行到了第31站(12月2日,兰州)。
    112天,30多个城市,恐怕也创造了前十防水企业老板的一项出差纪录。

    如此勤奋为哪般?

    有人说卓宝正准备第三次上报过会申请。

    自2011年起,嘉宝莉、展辰涂料、三棵树涂料、美涂士等涂料企业陆续启动上市计划,谁能成为第一家上市的民营涂料企业,曾一度引发业内的高度关注。

    三棵树涂料于2007年9月27日成立股份有限公司,在经历两次IPO审查失败之后,终于在2016年6月3日如愿登陆上交所主板,成为率先撞线者。

    那么,卓宝会像三棵树涂料一样事不过三么?

    文章转载自微信公众号: 大隐于水先生

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